¿Qué módulos tiene el CRM de Royaltor360?
| Módulo | Para qué sirve |
|---|---|
| Prospectos | El embudo de venta por etapas: primer contacto, visita, negociación, reserva y vendido, con el lote de interés |
| Agenda | Citas, visitas al terreno y llamadas de cada asesor |
| Inventario | Los lotes con su estado, área y precio, sobre el plano del proyecto |
| Clientes | La ficha de cada comprador con sus datos de contacto y documentos |
| Finanzas | Planes de pago con cuota fija o capital fijo, abonos a capital, pagos, recibos numerados y mensajes de cobro |
| Equipo | Asesores, roles y asignación de prospectos |
| Amaia | Las conversaciones del asistente del sitio y las citas que agenda |
| Marketing | Páginas de venta por lote o promoción, con la cuota mensual calculada |
| Estadísticas y reportes | Visitas al sitio y al tour, embudo, consultas, citas y ventas |
| Actividad y respaldos | Quién hizo qué y cuándo, y copias diarias de toda la información |
¿Por qué un CRM genérico no basta para vender lotes?
Un CRM genérico está pensado para contactos y oportunidades, no para un inventario de lotes con código, área, precio y estado. En una lotización lo que importa es saber qué lote está separado, para quién, cuánto ha pagado y cuánto le falta. Si el inventario vive en una hoja de cálculo y los prospectos en otro sistema, alguien tiene que cruzar la información a mano, y ahí aparecen los errores.
| Hoja de cálculo | CRM genérico | CRM para lotizaciones | |
|---|---|---|---|
| Inventario de lotes con estado | Sí, pero se edita a mano | No viene incluido | Sí, es la base del sistema |
| Prospecto ligado a un lote | Solo si se anota | Con campos personalizados | Sí |
| Varios asesores al mismo tiempo | Riesgo de sobrescribir datos | Sí | Sí, con permisos por rol |
| Planes de pago y recibos | En otra hoja | Normalmente no | Sí, en Finanzas |
| Disponibilidad en la web | No | No | Sí, el plano lee el inventario |
| Historial de cambios | Limitado | Sí | Sí, en Actividad |
Para revisar este tema con más calma, lee qué debe tener un CRM inmobiliario para vender lotes.
¿Cómo evita que dos asesores vendan el mismo lote?
El estado del lote es uno solo y lo comparten todos. Cuando un prospecto pasa a reserva, el lote queda reservado para todo el equipo y para el plano público. El siguiente asesor que lo busque lo verá ocupado, y el registro de actividad muestra quién hizo el cambio y cuándo.
¿Cómo maneja las cuotas y los cobros?
Desde Finanzas armas el plan de pago de cada cliente: entrada, cuotas con cuota fija (francés) o capital fijo (alemán), saldo y crédito bancario si aplica. Los pagos se registran contra el plan, el sistema numera los recibos y aplica cada pago a la cuota más antigua. Los totales y el estado de cada cuenta los calcula el servidor, no el navegador, para que el saldo de un cliente no dependa de quién lo abrió.
Para la cobranza hay plantillas de mensaje según la situación: antes del vencimiento, el día del pago, atrasos y agradecimiento.
¿Quién ve qué?
| Rol | Qué puede hacer |
|---|---|
| Administrador | Todo el proyecto: inventario, ventas, finanzas, equipo y ajustes |
| Secretaría | Gestiona todo el proyecto, salvo eliminar administradores |
| Vendedor | Solo sus prospectos y sus clientes; ve el inventario para ofrecer lotes |
| Solo lectura | Consulta la información sin modificarla, útil para socios |
Cada proyecto tiene sus datos separados de los demás, y se guarda una copia diaria de toda la información.
¿De dónde llegan los prospectos?
Del masterplan interactivo, del tour 360, de las páginas de venta y del asistente Amaia. Cada consulta entra al CRM con su origen y con el lote que la persona estaba mirando, y se asigna a un asesor. Si la persona agenda una visita con el asistente, la cita aparece en la agenda del equipo.
¿Cómo se implementa?
- Demo con tu equipo para revisar cómo venden hoy.
- Carga del inventario desde tu hoja de cálculo y del plano del proyecto.
- Creación de usuarios con su rol y reglas de asignación de prospectos.
- Carga de clientes existentes y sus planes de pago, si ya tienes ventas.
- Capacitación al equipo para que empiece a registrar desde el primer día.
¿Cuánto cuesta el CRM inmobiliario?
Depende del tamaño del proyecto, de la cantidad de usuarios y de si va junto con el masterplan interactivo y el tour 360. En la demo revisamos tu caso y te damos el valor exacto.